Services

Nos services

aviron-montagne

EVALUATION

Pour notre clientèle privée / corporate / institutionnelle :

  • Analyse personnalisée et confidentielle de votre situation financière et de vos investissements par nos équipes d’experts

Pour notre clientèle privée :

  • Examen de tous les aspects de votre patrimoine (espèces, biens immobiliers, valeurs mobilières, etc.)
  • Définition de vos exigences spécifiques et compréhension de vos projets (acquisition de biens, transfert de votre activité, etc.)
  • Présentation d’une stratégie de planification patrimoniale appropriée

MISE EN OEUVRE

  • Constitution et administration de la structure adéquate après avoir choisi la solution la plus adaptée
  • Création et administration centrale de fonds d’investissement dédiés et/ou compartiments de fonds
  • Structuration impliquant des véhicules sociétaires et solutions d’assurance
  • Dans le cas où les solutions optimales à appliquer pour optimiser les investissements de nos clients ne font pas partie de notre expertise, nous nous concertons avec nos partenaires commerciaux afin de nous assurer que nos clients trouvent le prestataire de service le plus approprié pour mettre en oeuvre leurs projets

SUIVI

  • Nous effectuons de manière régulière un contrôle sur la stratégie mise en place afin de déterminer si cette dernière répond toujours de manière efficace aux besoins spécifiques de nos clients
Experta Corporate and Fund Services S.A.
42, rue de la vallée
L-2661 Luxembourg